01
Mapear
Entender el proceso actual, sus datos y sus excepciones.
// CATÁLOGO DE AUTOMATIZACIONES
Procesos que pueden trabajar con menos tareas manuales.
Explora posibilidades por departamento o sector. El alcance real depende del proceso, los datos, las herramientas y los controles que necesite tu empresa.
02
Priorizar
Elegir una primera mejora por impacto, esfuerzo y riesgo.
03
Implantar
Conectar el stack, validar y medir antes de ampliar.
// EXPLORAR POSIBILIDADES
Empieza por el área o por el sector que conoces.
Abre una categoría para ver ejemplos. Son puntos de partida, no alcances cerrados ni promesas automáticas.
Automatizaciones por departamento
Departamento Marketing Ver ejemplos Campañas, contenidos y reporting consumen tiempo cuando cada canal funciona por separado.
- Preparar calendarios y borradores de contenido desde un briefing aprobado.
- Clasificar leads y campañas por origen, intención y siguiente acción.
- Consolidar resultados de campañas en un informe revisable.
Departamento Atención al cliente Ver ejemplos Las consultas repetidas llegan sin contexto y el equipo dedica tiempo a ordenar antes de responder.
- Clasificar consultas por intención, urgencia y responsable.
- Preparar respuestas sugeridas desde documentación aprobada.
- Escalar a una persona con resumen e historial del caso.
Departamento Recursos Humanos Ver ejemplos Selección, incorporación y documentación dependen de seguimientos manuales y personas clave.
- Ordenar candidaturas y documentación sin decidir automáticamente la contratación.
- Guiar el onboarding según puesto, materiales y tareas.
- Preparar recordatorios de formación y documentación pendiente.
Departamento Finanzas Ver ejemplos Facturas, movimientos y cierres requieren copiar datos y revisar excepciones dispersas.
- Extraer campos de facturas para validación y precarga.
- Cruzar movimientos y señalar diferencias para revisión.
- Preparar resúmenes periódicos con fuentes identificadas.
Departamento Ecommerce Ver ejemplos Catálogo, pedidos e incidencias se reparten entre tienda, logística y atención.
- Sincronizar estados de pedido entre herramientas.
- Clasificar incidencias y preparar respuestas con contexto.
- Detectar productos o pedidos que necesitan revisión.
Departamento Ventas Ver ejemplos El seguimiento comercial pierde continuidad cuando CRM, reuniones y propuestas no están conectados.
- Registrar leads de formularios y campañas en el CRM.
- Preparar el brief previo a una reunión.
- Crear un borrador de propuesta desde la transcripción para revisión.
Departamento Operaciones Ver ejemplos Las tareas recurrentes y las excepciones se controlan con mensajes, hojas y memoria.
- Crear tareas y avisos desde eventos operativos.
- Consolidar incidencias en una bandeja de seguimiento.
- Generar un reporte periódico con responsables y bloqueos.
Departamento IT Ver ejemplos Soporte interno, accesos y documentación técnica generan interrupciones y poca trazabilidad.
- Clasificar solicitudes internas y dirigirlas al equipo correcto.
- Responder preguntas desde procedimientos autorizados.
- Preparar altas y bajas de acceso para validación.
Departamento Productividad Ver ejemplos Correo, reuniones y documentos ocupan tiempo que debería dedicarse a decidir y ejecutar.
- Convertir reuniones en actas, acuerdos y tareas.
- Resumir documentos con enlaces a las fuentes.
- Preparar borradores de correo y documentos para revisión.
Automatizaciones por sector
Sector Agencias de marketing Ver ejemplos Briefings, aprobaciones, producción y reporting cambian de herramienta en cada cuenta.
- Convertir briefings en tareas y borradores estructurados.
- Centralizar aprobaciones y cambios por cliente.
- Preparar informes multicanal para revisión.
Sector Colegios, academias y universidades Ver ejemplos Captación, matriculación, campus y soporte al alumno forman un proceso continuo.
- Conectar formularios, CRM y altas formativas.
- Clasificar dudas y escalar a tutor cuando corresponde.
- Controlar documentación, certificados y avisos.
Sector Restauración Ver ejemplos Reservas, pedidos, compras e incidencias cambian rápido y exigen coordinación.
- Consolidar reservas y avisos de cambios.
- Preparar alertas de compras o inventario para revisión.
- Clasificar reseñas e incidencias por tema y prioridad.
Sector Clínicas Ver ejemplos Citas, documentación y seguimiento requieren rapidez sin perder control sobre datos sensibles.
- Automatizar recordatorios y confirmaciones de cita.
- Clasificar solicitudes administrativas sin emitir diagnóstico.
- Preparar documentación pendiente para revisión autorizada.
Sector Inmobiliarias Ver ejemplos Portales, contactos, visitas y documentación generan seguimientos repetitivos.
- Registrar y clasificar contactos de varios portales.
- Preparar fichas y seguimiento de visitas.
- Avisar de documentación o tareas pendientes.
Sector Despachos profesionales Ver ejemplos Expedientes, vencimientos y comunicaciones dependen de información repartida.
- Clasificar documentos dentro del expediente correcto.
- Preparar recordatorios de hitos y vencimientos.
- Generar borradores administrativos con revisión profesional.
// PROYECTOS RELACIONADOS
Sistemas implantados en este ámbito.
En producción IntegraciónAutomatización
Facturación automatizada en Odoo
Un flujo coordina la factura en Odoo, su revisión, los avisos por email o WhatsApp y las etiquetas de un sistema externo.
- Sector:
- Empresa
- Alcance:
- Facturación, comunicación y preparación de etiquetas
En producción IA aplicadaAutomatizaciónIntegración
Facturas OCR precargadas
Un flujo con OCR extrae los datos de las facturas, los valida y los deja preparados para su precarga en Odoo.
- Sector:
- Empresa
- Alcance:
- Lectura, validación y precarga de facturas
En producción IntegraciónAutomatización
Leads directos al CRM
Un sistema que registra en el CRM los leads procedentes de Facebook, la web o campañas y avisa al equipo comercial.
- Sector:
- Empresa
- Alcance:
- Captación y registro comercial multicanal
// SIGUIENTE PASO
Elige un proceso, no una herramienta.
En el diagnóstico separamos qué conviene integrar, automatizar, asistir con IA o mantener manual.