Leads directos al CRM
Un sistema que registra en el CRM los leads procedentes de Facebook, la web o campañas y avisa al equipo comercial.
Proyecto anonimizado por confidencialidad. Sector, escala y arquitectura se muestran con el nivel de detalle autorizado.
- Alcance
- Captación y registro comercial multicanal
- Stack
- Brevo · Odoo · HubSpot · GoHighLevel · Facebook
// EL PROBLEMA
Los datos de nuevos leads debían trasladarse al CRM sin depender de la copia manual.
// QUÉ IMPLANTAMOS
La captación se conecta con el CRM correspondiente y genera un aviso para el equipo comercial.
// FLUJO DEL SISTEMA
Contexto operativo
Una empresa recibía datos de contacto desde Facebook, su web y campañas y necesitaba registrarlos en el CRM adecuado sin copiarlos manualmente.
Decisiones de diseño
La implantación conecta la captación con Brevo, Odoo, HubSpot o GoHighLevel. Cada lead se da de alta en el CRM correspondiente y el sistema avisa al equipo comercial.
Excepciones y límites
La automatización no decide el siguiente contacto: esa decisión corresponde al comercial. No se publican métricas porque no se han aportado resultados verificables para esta ficha.
// ESTADO ACTUAL
En producción.
// PROYECTOS RELACIONADOS
Otros sistemas en ámbitos parecidos.
Compras online conectadas con el ERP
Las compras de materiales digitales se trasladan al ERP para preparar pedidos, facturas y documentación, con seguimiento de los casos que requieren revisión.
- Sector:
- Venta de materiales formativos digitales
- Alcance:
- Conexión de pedidos online con gestión administrativa y comunicación
Expedientes de alumnos preparados para revisión
Un formulario conectado al ERP organiza los datos de cada alumno y grupo, muestra pendientes y apoya la tramitación administrativa asistida.
- Sector:
- Formación subvencionada
- Alcance:
- Recogida de datos, revisión de expedientes y tramitación asistida
Solicitudes de formación que conservan el contexto
Los formularios recogen la necesidad y el canal preferido, guardan la solicitud y controlan su entrega al siguiente sistema.
- Sector:
- Formación para empresas
- Alcance:
- Captación, registro y entrega de solicitudes de formación
// SIGUIENTE PASO
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Lo revisamos en el diagnóstico y te decimos si requiere integración, automatización o IA aplicada.